Маршал Василевский организует совещание в штабе Красной Армии, на котором ставится задача уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасным оружием. В дальневосточный регион прибывает эшелон с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод, которому поручено найти завод. В этой группе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который раньше учился на факультете восточных языков. Чтобы выяснить, где расположен завод, разведчикам необходимо добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом генералом Исимурой, ответственным за смерть его семьи десять лет назад. Исимура управляет не только заводом, но и концлагерем, где проводятся чудовищные эксперименты с ядовитыми химикатами на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорится смертельное противостояние, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.